本次刊行新增股份将于限售期届满后的次一买卖日起正在上海证券买卖所从板上市畅通买卖，如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第一个买卖日。本次刊行完成后，刊行对象所认购的本次向特定对象刊行的股票自觉行竣事之日起 6个月内不得让渡。本次刊行完成后至限售期满之日止，刊行对象所取得公司本次向特定对象刊行的股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等景象所取得的股份，亦应恪守上述限售放置。上述限售期届满后，该等股份的让渡和买卖将按照届时无效的法令律例及中国证监会、上海证券买卖所的相关施行。法令、律例对限售期还有的，依其。本次刊行后，公司控股股东仍为中国蓝星（集团）股份无限公司，本次刊行不会导致公司控股股东和现实节制人发生变化。安迪苏专注于研发、出产和发卖动物养分添加剂，是全球主要动物养分添加剂带领企业。安迪苏产物分为两类：功能性产物和特种产物。做为全球动物养分和健康行业的带领者，安迪苏通过计谋合做、产物取办事、研究取立异的无机连系供给全面处理方案。安迪苏的愿景是以经济平安且可持续的体例为人类供给高质量食物。环绕平安和可持续成长，公司一曲积极实施“双支柱”计谋，即正在不竭巩固蛋氨酸行业领先地位的同时，加速特种营业的成长。为此，安迪苏为市场带来了全方位的产物和办事，正在所有动物品种的饲料和动物出产的环节步调都为客户供给了支撑。2024年 4月 25日，刊行人召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司合适向特定对象刊行 A股股票前提的议案》《关于公司向特定对象刊行 A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象刊行 A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象刊行 A股股票方案的论证阐发演讲的议案》等取本次刊行相关的各项议案。公司董事特地会议已审议并通过前述取本次刊行相关的各项议案。2024年 6月 26日，刊行人召开 2023年年度股东大会，会议审议通过了取刊行人本次刊行相关的议案。2025年 4月 28日，刊行人召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《耽误公司向特定对象刊行 A股股票股东大会决议无效期》《关于提请股东大会耽误授权董事会及其授权人士全权打点本次向特定对象刊行 A股股票具体事宜的议案》等取本次刊行相关的各项议案，将刊行人 2023年年度股东大会关于本次刊行的决议无效期及相关授权无效期耽误 12个月。2025年 6月 16日，刊行人召开 2025年第二次姑且股东大会，会议审议通过了将刊行人 2023年年度股东大会关于本次刊行的决议无效期及相关授权无效期耽误 12个月的相关议案。2024年 5月 30日，国务院国有资产监视办理委员会出具《关于蓝星安迪苏股份无限公司非公开辟行 A股股份相关事项的批复》（国资产权〔2024〕178号），准绳同意刊行人本次刊行不跨越 80，457。0381万股 A股股份、募集资金不跨越 30亿元的总体方案。2025年 8月 7日，所出具的《关于蓝星安迪苏股份无限公司向特定对象刊行股票的买卖所审核看法》，认为刊行人本次刊行申请合适刊行前提、上市前提和消息披露要求。2025年 9月 9日，中国证监会出具的《关于同意蓝星安迪苏股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1970号），同意刊行人向特定对象刊行股票的注册申请。经核查，联席从承销商认为，本次刊行经刊行人董事会、股东会审议通过，并获得所审核通过和中国证监会同意注册的决定，已履行的法式合适相关法令律例及规范性文件的。刊行人及联席从承销商已于本次启动刊行前向所报送《刊行方案》，并于 2025年 12月 2日收盘后，正在市金杜律师事务所的下，以电子邮件及邮寄的体例向《蓝星安迪苏股份无限公司向特定对象刊行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”）上的 315名特定投资者发出《蓝星安迪苏股份无限公司向特定对象刊行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等文件。前述投资者包罗截至 2025年 10月 20日前 20名股东中的 17名（剔除刊行人及联席从承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者严沉影响的联系关系方后，未剔除反复），基金公司 22名，证券公司26名，安全机构 14名，其他类型投资者 236名。本次向特定对象刊行自启动刊行后（2025年 12月 2日）至申购日（2025年12月 5日）上午 9！00期间，刊行人和联席从承销商共收到 12名新增投资者的认购意向，正在核查后将其插手到认购邀请书名单中，并向其弥补发送认购邀请文件。正在市金杜律师事务所的下，截至刊行申购日（2025年 12月 5日）上午 9！00前，刊行人及联席从承销商以电子邮件及邮寄的体例向 327名合适相关前提的投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等文件，邀请前述投资者参取本次刊行认购。前述 327名投资者中具体包罗截至 2025年 10月20日前 20名股东中的 17名（剔除刊行人及联席从承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者严沉影响的联系关系方后，未剔除反复），基金公司 23名，证券公司27名，安全机构 15名，其他类型投资者245名。经核查，本次《认购邀请书》的内容及发送对象的范畴合适《公司法》《证券法》《证券刊行取承销办理法子》《上市公司证券刊行注册办理法子》《上海证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等法令律例的相关，亦合适刊行人关于本次刊行的股东会、董事会决议及向所报送的刊行方案文件的相关要求。本次刊行不存正在“刊行人和从承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者严沉影响的联系关系方通过间接或者间接形式参取本次刊行认购”、“刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东向刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺，以及间接或通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补”的景象。本次刊行领受申购文件的时间为 2025年 12月5日 9！00-12！00，刊行人律师进行了全程。正在无效报价时间内，联席从承销商共收到 21家认购对象提交的申购相关文件。经核查确认，21家认购对象按照《认购邀请书》的商定提交了《申购报价单》及其完整的附件，并按时脚额缴纳了申购金（除证券投资基金办理公司无需缴纳申购金外）。按照投资者申购报价环境，而且按照《认购邀请书》中的订价准绳，本次刊行最终价钱确定为 7。54元/股，最终刊行规模为 397，877，984股，募集资金总额 2，999，999，999。36元，合适上市公司董事会、股东会决议的相关，满脚《关于同意蓝星安迪苏股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1970号）的相关要求，未跨越《刊行方案》中的拟刊行股票数量上限 804，570，381股（含本数），且刊行股数跨越《刊行方案》中的拟刊行股票数量的 70%，未跨越募投项目资金总额 300，000。00万元（含本数）。经核查，联席从承销商认为，正在本次刊行订价及配售过程中，刊行价钱简直定、刊行对象的选择、股份数量的分派均遵照了《认购邀请书》确定的法式和法则。正在订价和配售的过程中了公司和全体股东好处最大化的准绳，不存正在采用任何不合理的法则报酬刊行成果，压低刊行价钱或调控刊行股数损害投资者好处的环境。经刊行人第八届董事会第十八次会议、第九届董事会第六次会议、2023年年度股东大会、2025年第二次姑且股东大会审议通过，按照公司 2025年第二次姑且股东大会授权，安迪苏拟向不跨越 35名合适前提的特定对象刊行不跨越本次刊行前公司总股本的 30%（即 804，570，381股，含本数）的 A股股票，募集资金总额不跨越 300，000。00万元。按照《刊行方案》，本次向特定对象刊行股票数量不跨越 397，877，984股（本次拟刊行股票数量上限确定体例为：拟刊行股票数量上限=本次募集资金需求总量/刊行底价，对于不脚 1股的余股按照向下取整的准绳处置，且不跨越804，570，381股）。正在上述范畴内，公司董事会及其授权人士将按照股东大会授权，按照《证券刊行取承销办理法子》《上市公司证券刊行注册办理法子》《上海证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等相关及现实认购环境取联席从承销商协商确定最终刊行数量。本次刊行的股份数量不跨越本次刊行前公司总股本的 30%（即 804，570，381股，含本数），同时本次刊行的股票数量不跨越“本次募集资金总额除以本次刊行底价”所计较的股数，即不跨越 397，877，984股（本次拟募集资金金额除以本次刊行底价）。按照投资者申购报价环境，本次向特定对象刊行股票的现实刊行数量为397，877，984股，未跨越公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高刊行数量，未跨越本次刊行方案中的拟刊行股票数量上限（不跨越804，570，381股），且刊行股数跨越本次刊行方案中的拟刊行股票数量上限的70%，合适公司董事会、股东大会决议和中国证监会的相关。本次向特定对象刊行股票采纳竞价刊行体例，刊行价钱为不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的 80%，订价基准日为刊行期首日。上述均价的计较公式为：订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量，即不低于 7。54元/股。市金杜律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行。刊行人和联席从承销商按照投资者申购报价环境，并严酷按照《认购邀请书》中的刊行价钱、刊行对象及获配股份数量简直定法式和准绳，确定本次刊行价钱为7。54元/股，不低于订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价的 80%。本次刊行的募集资金总额为人平易近币 2，999，999，999。36元，扣除各项刊行费用人平易近币 16，124，892。90元（不含）后，现实募集资金净额为人平易近币2，983，875，106。46元；此中，计入实收股本人平易近币 397，877，984。00元，计入本钱公积（股本溢价）人平易近币 2，585，997，122。46元。本次刊行募集资金未跨越公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未跨越本次刊行方案中的本次募集资金上限 300，000。00万元。本次刊行完成后，刊行对象所认购的本次向特定对象刊行的股票自觉行竣事之日起 6个月内不得让渡。本次刊行完成后至限售期满之日止，刊行对象所取得公司本次向特定对象刊行的股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等景象所取得的股份，亦应恪守上述限售放置。上述限售期届满后，该等股份的让渡和买卖将按照届时无效的法令律例及中国证监会、上海证券买卖所的相关施行。法令、律例对限售期还有的，依其。刊行人和联席从承销商于 2025年 12月 6日向本次刊行最终确定的全数刊行对象别离发送了《蓝星安迪苏股份无限公司向特定对象刊行股票缴款通知书》，就股份认购款缴纳等后续事宜通知全体认购对象。按照毕马威华振会计师事务所（特殊通俗合股）2025年 12月 15日出具的《蓝星安迪苏股份无限公司向特定对象刊行 A股股票认购资金实收环境验证演讲》（毕马威华振验字第 2500757号），截至 2025年 12月 10日止，联席从承销商指定的认购资金公用账户已收到参取本次刊行的投资者缴付的认购资金人平易近币 2，999，999，999。36元。2025年 12月 11日，保荐人（联席从承销商）正在扣除保荐承销费后将本次认购款划转大公司指定的本次向特定对象刊行的募集资金专户内。按照毕马威华振会计师事务所（特殊通俗合股）2025年 12月 15日出具的《蓝星安迪苏股份无限公司验资演讲》（毕马威华振验字第 2500758号）。公司此次向特定对象刊行的人平易近币通俗股股票每股面值为人平易近币 1元，刊行数量397，877，984股，刊行价钱为每股人平易近币 7。54元，募集资金总额为人平易近币2，999，999，999。36元，扣除中信证券承销保荐费用 7，367，000。00元（含），现实收到的货泉资金为人平易近币 2，992，632，999。36元。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、证券登记费等刊行费用 16，124，892。90元（不含）后的募集资金净额为人平易近币 2，983，875，106。46元，其入彀入股本人平易近币 397，877，984。00元，计入本钱公积人平易近币 2，585，997，122。46元。公司已开立募集资金公用账户，办理和利用，并按照相关取存放募集资金的贸易银行、保荐人（联席从承销商）签定了三方募集资金监管和谈，配合监视募集资金的利用环境。2025年 12月 29日，公司收到中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具的《证券变动登记证明》，公司本次刊行新增的 397，877，984股股份已于 2025年 12月 26日正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点完成登记托管及限售手续。一般项目：以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等勾当 （须正在中国证券投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营活 动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经核准的项目外 ，凭停业执照依法自从开展运营勾当）共青城定增拾号股权投资合股企业（无限合股）本次最终获配数量为39，787，798股，股份限售期为 6个月。许可项目：证券营业；证券投资征询；证券公司为期货公司供给中 间引见营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展 运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一 般项目：证券财政参谋办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业 执照依法自从开展运营勾当）国泰海通证券股份无限公司本次最终获配数量为 28，249，336股，股份限售期为 6个月。许可项目：安全营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后 方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件 为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营活 动。）中汇人寿安全股份无限公司本次最终获配数量为 17，241，379股，股份限售期为 6个月。（一）收购、受托运营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资 产进行办理、投资和措置；（二）债务转股权，对股权资产进行管 理、投资和措置；（三）破产办理；（四）对外投资；（五）买卖 有价证券；（六）刊行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行 贸易融资；（七）经核准的资产证券化营业、金融机构托管和封闭 清理营业；（八）财政、投资、法令及风险办理征询和参谋；（九 ）资产及项目评估；（十）国务院银行业监视办理机构核准的其他 营业。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须 经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不 得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）中国信达资产办理股份无限公司本次最终获配数量为 13，262，599股，股份限售期为 6个月。受托办理委托人委托的人平易近币、外币资金；办理使用自有人平易近币、 外币资金；开展安全资产办理产物营业；取资产办理营业相关的咨 询营业；中国银保监会核准的其他营业；国务院其他部分核准的业 务。（企业依法自从选择运营项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置 本市财产政策和类项目标运营勾当。）大师资产办理无限义务公司本次最终获配数量为 11，135，278股，股份限售期为 6个月。